实际控制人5.5亿元支持增发 老国企襄轴谋转型

发布时间:2012-08-06
  在被否一次之后,襄阳轴承(000678,股吧)(000678,收盘价4.15元)《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》近日终于获得股东大会通过。根据该议案,实际控制人三环集团将以不低于4.27元每股的价格,认购12800万股,也就是说,三环集团将拿出至少约5.5亿元现金支持此次非公开发行。
 
  此次募集资金将被用于三环襄轴工业园一期建设项目。《每日经济新闻》记者发现,作为一家已有44年历史的国企,襄阳轴承目前的厂房、设备都已经使其发展受限,而公司亦希望借力此次增发实现转型。
 
  “这次增发主要是为了加快企业发展,有利于提高企业的装备水平和改善产品结构”,襄阳轴承董事长高少兵在股东大会现场表示,“同时也要保障所有股东的权益,希望得到广大股东的支持”。
 
  定增方案终获通过
  事实上,襄阳轴承的此次定增早在半年前就已经开始着手。
 
  根据Z早的增发方案,襄阳轴承拟以不低于5.72元每股的价格发行不超过12000万股,而三环集团则承诺认购不低于发行总股数的70%。但是这一增发方案却一直未得到实施,直到半年以后,襄阳轴承的股价已经较前期出现下跌。
 
  “根据相关规定,是可以对发行价格进行一次调整的。”一位熟悉该增发事宜的人士对《每日经济新闻》记者表示。于是,在2011年5月15日,襄阳轴承公布了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
 
  在修订稿中,襄阳轴承的发行价格较之前出现下调,即发行价格不低于4.27元每股,发行的股份数量却有所上调,即不超过16000万股,而三环集团认购的股票数量也提高至非公开发行股份总数的80%。
 
  但是这样的修改却并未得到中小股东的认可。在6月8日举行的股东大会上,在关联股东回避表决的情况下,这一议案被否决。反对的股份达到381.4万股,占出席会议有表决权股份总数的57.17%,同意股份仅占39.43%。
 
  这一结果让襄阳轴承始料未及。在7月31日的股东大会上,有中小投资者提出,为何下调了非公开增发的价格?对此,襄阳轴承一位高层人士表示,目前公司股票的价格已经低于原定的5.72元的增发价,调整价格可以保证定增的实施,确保机构投资者和三环集团一起参与定增。而三环集团承诺的收购比例从原来的70%上升到80%,也显示出对公司发展的支持。
 
  此外,上述人士还表示,“4.27元仅是发行价格的底线,也就是说如果在询价后Z终发行价格高过这一价格的话,三环集团还是做出承诺以Z终的询价结果进行认购”。
 
  资料显示,三环集团为襄轴集团的母公司,目前持有襄轴集团95%的股权;而襄轴集团为上市公司襄阳轴承的大股东,持有公司总股本的27.42%。三环集团的主要业务是为专用汽车、汽车零部件、锻压机床以及汽车和材料贸易业务,与襄阳轴承业务有相关性。2011年度,三环集团实现营收达139亿元,实现净利润2.4亿元左右。
 
  尽管遭到部分中小投资者的反对,但是上述修改非公开发行A股股票的议案,Z终还是在7月31日举行的股东大会上获得通过。根据计算,三环集团此次至少将拿出5.5亿元的现金对股票进行认购。
 
  30亿元投入新工业园区
  事实上,此次非公开增发对襄阳轴承来说可谓至关重要。
 
  襄阳轴承建厂于1968年,是“四五”期间国家投资1.2亿人民币建设的专为我国汽车制造配套轴承的国家重点项目。公司股票“襄阳轴承”于1996年底在深交所上市。公司主要产品为中型汽车轴承,是中国四大轴承生产基地之一。
 
  “襄阳轴承的这个厂区已经有44年的历史了”,襄阳轴承董事长高少兵告诉《每日经济新闻》记者。但记者也发现,在有着悠久历史的同时,过去的厂房和设备都已经不能满足今天发展的需要。
 
  襄阳轴承上市之后的道路并不平坦。记者查阅到的相关资料显示,“1997年上市后,襄阳轴承一度有所起色;但既有包袱并未解除,冗员众多,管理落后且腐败丛生,1999年起公司即告亏损;至2002年,被处以退市风险警示。至2003年4月,公司上年度财报再告亏损,终被停牌”。
 
  而Z新的业绩预告显示,襄阳轴承2012年上半年因市场需求下降等因素影响,净利润约亏损700万元。不仅如此,其近年来的盈利也一直较为平稳。2010年,襄阳轴承实现净利润为2516万元,2011年则为2562万元。
 
  在此情况下,襄阳轴承将发展的希望寄托在三环襄轴工业园的建设上。
 
  公开资料显示,三环襄轴工业园规划总占地面积为1237亩,总投资为30多亿元,建成投产后可年生产商用车轴承、乘用车轴承、工程机械及其他精密轴承6300多万套,经营规模超过40亿元。该工业园由三环集团公司与襄轴集团共同投资兴建,是国内一次性规划建设面积和投资额度Z大的轴承工业园区。
 
  襄阳轴承此次募集的资金将用于三环襄轴工业园一期的建设。“新的工业园建好之后,襄阳轴承将逐步搬迁至里面进行生产和办公”,襄阳轴承一位高层人士告诉《每日经济新闻》记者。
 
  产能扩张外还需技术升级
  对于襄阳轴承而言,三环襄轴工业园的建设不仅仅意味着产能的扩张,更为重要的是技术方面的升级。
 
  “三环襄轴工业园计划投资总额为7.7亿元,其中拟用募集资金投入6.7亿元。”襄阳轴承副总经理张雷介绍称。据张雷介绍,三环襄轴工业园一期工程的建设,包括与商用车圆锥滚子轴承、轿车等速万向节等产品生产相配套的一、二区等五栋厂房及相应的配套公用工程建设,同时增加生产设备投入。本项目将新增投入设备560台(套),新增仪器888台。本项目建成后,公司将新增商用车圆锥滚子轴承年产量1200万套、轿车等速万向节年产量100万辆份;实现年销售收入8.3亿元。项目于2011年开始建设,建设期为5年。
 
  在技术升级方面,襄阳轴承也有着自己的考虑。公司目前的轴承产品主要集中在中重型卡车圆锥轴承方面,其中汽车用圆锥滚子轴承占公司产值的60%以上。但是在国内主要轴承企业如洛阳LYC轴承公司、万向钱潮(000559,股吧)(000559,收盘价4.44元)等公司发展的同时,襄阳轴承存在着工艺装备水平落后、高端产品较少等制约企业发展的不利因素,影响了企业的发展。
 
  此外,作为襄阳轴承的实际控制人三环集团,此次通过定增直接控制襄阳轴承,也给未来的资产运作留下想象空间。但是襄阳轴承一位高层人士对《每日经济新闻》记者表示,目前尚未有这方面的考虑和计划。
 
  襄阳市国资委此前将襄轴集团95%的股份无偿转化给三环集团,从而使得襄阳轴承的实际控制人成为三环集团。而三环集团作为湖北省专用汽车和汽车零部件行业的龙头企业,此次变更将充分发挥三环集团市场平台、资金平台、技术研发平台和管理平台等资源优势,将公司打造成国内汽车轴承行业的龙头企业。
 
  事实上,这一重组已经过去了三年的时间。襄阳轴承能否借助此次定增实现转型,是否能借助三环集团之力实现发展,这在许多投资者心中仍留有疑问。(每日经济新闻)
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