日企新兴市场战略:本地材料+日本技术

发布时间:2012-08-20
  “日本海外工厂使用的钢材已有6成为本地生产”(日本精工董事执行董事专务芝本英之)。
 
  如今,使用海外的廉价材料和素材早已不再稀罕。日本汽车企业在国内外的工厂都已采用了韩国生产的钢材。作为这种状况的象征,韩国Posco的日本法人加入了由丰田部件供应商结成的“协丰会”,成为了该协会的家海外材料厂商。
 
  不只是日本精工和汽车企业。在中国生产从衣箱之类的树脂产品到风扇、LED照明等家电用品的爱丽思欧雅玛(总部:仙台市),其中国工厂使用的钢材已经“全部为中国制造”(爱丽思欧雅玛常务董事研究开发本部长大山繁生)*1。
 图1:爱丽思欧雅玛的中国工厂与代表性产品

在中国生产的LED照明(a)、风扇(b)。工厂为大连爱丽思生活用品公司(c)。在中国生产从树脂制品到电器、家具等各类产品。
 
*1 过去也曾部分使用韩国企业的钢材,但是,由于运输成本高,没有优势,因此已经全部改换为中国本地产品。另外,该公司的日本和欧洲工厂只生产树脂产品。
 
  该公司从当地的加工企业采购机械加工的部材。之所以可以使用当地材料,一大原因是该公司产品使用的钢材绝大多数是制造笼架使用的构造材料和线材,并非特殊材料。反言之,因为是普通材料,所以“无需特别选择某些钢铁企业”(大山)。
 
  在泰国、上海、印度尼西亚设有工厂,为当地日资企业代工生产螺栓等产品的八幡螺丝(总部:爱知县北名古屋市),其各工厂同样使用廉价的当地材料(图2)。例如,上海工厂主要使用宝山钢铁公司的钢材,泰国工厂主要使用中国钢铁公司的钢材。“因为产品来自当地值得信赖的顶尖企业,截至目前并未出现过太大的问题”(八幡螺丝)。
 
图2:八幡螺丝在海外生产的产品

从机械加工品到锻件,按照客户要求代工生产。据称大量使用中国和韩国的钢材。
 
  这里介绍的3家公司异口同声地指出,“切实感受到了(海外材料)质量的提升。能使用的材料的确越来越多”(日本精工芝本)。
 
用廉价材料瞄准普及价位
 
  让我们来看看给出了“6成”这一数字的日本精工的详情。为了应对日元升值、扩大海外市场的份额,该公司正在扩充在新兴市场国家的生产。并且,出于削减原材料费、强化供应链、规避汇率变化风险等原因,其正在努力地提升钢材及部材的本地采购率。
 
  “6成”的数字,是拥有多达40家工厂的日本精工海外生产基地的平均值,各地区的具体情况各不相同。尤其是在美国、欧洲、巴西等该公司很早就进入的地区,由于当地拥有钢铁企业,本地采购率都达到了6成以上。而在1990年代之后进驻的中国、韩国、东盟地区,本地采购率尚未达到6成。中国工厂与该国的3家钢铁企业、韩国工厂与Posco建立了交易关系,当地没有钢铁企业的东盟地区,据称工厂是从上述两国采购钢材(图3)。
 
图3:日本精工海外工厂的本地采购情况

在北美、韩国、中国、印度、欧洲已大量采购本地钢材。因为东南亚没有钢铁企业,所以正开始从韩国和中国采购。前工序是指交付的铸造件。
 
  日本精工制定了到2013财年底,把全公司原材料和部件的本地采购率从2010财年底的70%提高到80%的计划。单就钢材而言,日本精工希望在今后3年间把海外企业产品的采用率提高10%左右。
 
  该公司之所以加快采用海外材料,是由于其瞄准新兴市场国家的战略。而此前,该公司一直依靠高价、高功能的高端产品打天下。然而,在汽车和工业机械的主战场逐渐转向新兴市场国家大众消费市场转移的今天,轴承之类再执着于高端产品就会遭到淘汰。要想瞄准大众消费市场推出普及产品,就需要采取能够立足于该市场的材料战略。
 
  汽车企业等为了增加重要安全部件的可靠性,有时会指定使用日本的钢材,除此而外则未必一定要使用昂贵的日本钢材。因此,视用途改换廉价海外材料的行动正在展开。
 
  今后,随着工厂在海外的发展,换用海外材料和素材的速度估计会加快。尤其是要在新兴市场国家的普及价位产品决胜负,就“必须使用合理的材料供应合理的产品。需要采取符合事业战略的新材料战略”(芝本)
 
 
国内外材料都要各尽其用
 
  如今,日本国内外的许多工厂都在使用海外材料。但在使用海外材料时,必须要注意的是质量。虽然八幡螺丝表示“没出现过大问题”,证实海外材料的质量达到了一定水平,但海外材料与日本材料还不可同日而语,仍然存在着差距。
 
  其实,日本精工的芝本也表示,“采用海外钢材的比例停留在6成的原因就在于质量”。例如,该公司打算用来制造轴承的钢材就存在着杂质和氧含量等纯度问题。尤其是汽车发动机周边和发电机等高速旋转的轴承,因为承载的负载大,所以微量的杂质也有可能造成性能下降和破损。
 
  因此,对要求高品质的轴承,用户往往会指定使用日本制造的超高纯度钢制造。因为海外材料还难以达到日本用户要确保纯度的苛刻要求。
 
  就是说,在海外材料的使用上,充分认识到海外材料与日本材料在质量上的差异是重要的,要将材料用在各自合适的地方。
 
  就日本精工而言,滚珠轴承使用的滚珠和滚子轴承的滚子等承担负载的滚动体,主要使用高纯度的日本钢材。而无需如此高纯度的外轮和内轮等则采用新兴市场国家的钢材(图4)。
 
图4:区别使用钢材的示意图
 
有时负载大的滚动体(滚珠或滚子)使用日本的高纯度钢,外轮和内轮使用廉价的海外钢材。
 
  其他企业也在做着相同的努力。YDK(总部:东京都稻城市)在上海设立的部件加工和装置制造代工企业“旺天凯精密机器(昆山)公司”(以下简称旺天凯精密)就是其中之一(图5)。旺天凯精密使用的中国钢材虽然仅占整体的2成左右,但也出现过“内部存在沙眼,加工过程中沙眼暴露出来,或是电镀的颜色达不到预期”(YDK营业本部部长增村猛昭)的情况*2。因此,据称该公司有时会对要求高强度的机构部件采用日本钢材,而对机壳用薄板等不太重视机械特性的外观部件采用中国制造的钢板。
 
图5:旺天凯精密机器(昆山)公司的外观

代工进行部件加工和装置组装。
 
*2 铝合金的本地采购率Z高,使用中国制造的材料可以使材料成本降低30~40%。但不少日本企业以品质存在隐患为由予以排斥。
 
  增村还表示,“情况正在不断变化。我们将在区别使用的同时,不断扩大海外材料的采用”。
 
开发新的加工技术
 
  如果能更精确地区分使用,则可增大海外材料的使用量。日本精工2009年发表的“面向BRICs的轮毂轴承”就是一个典型的例子。
 
  轮毂轴承是将原来分别安装在轮毂上和车体上的部件一体化制成的。面向BRICs的轮毂轴承,考虑到了新兴市场国家多在砂石路和浸水路等恶劣道路上使用的情况,为提高耐水性而强化了密封〔图6(a)〕。
 
图6:日本精工“面向BRICs的轮毂轴承”
 
  为了在恶劣的道路上也能使用而强化了耐水密封(a)。而且,为了用有杂质的钢材也能制造而改进了加工方法。具体方式是在锻造外轮时,令纯度Z高的区域(图中浅蓝色的部分)与滚动体接触(b)。

  当然,面向新兴市场国家的轮毂轴承Z好能够使用廉价的当地钢材,尽可能压低成本。但是,据称新兴市场国家的钢材普遍存在截面方向的纯度参差不齐的问题。尤其是在铸造时Z后凝固的中心部分,由于杂质聚集、出现偏析,纯度往往更差。原本纯度高、拥有高级连续铸造技术的日本钢材则无需担心此问题,但换用新兴市场国家的钢材则难免引发质量纠纷。
 
  因此,日本精工在中心与表面纯度存在差异的钢材的利用方面下了功夫。具体来说,就是设计了加工次序,使纯度Z高的表面与中心之间的部分与负载大的滚动体接触〔图6(b)〕。并加大尺寸,解决了过载与钢材强度不足的问题。
 
  像这样从组织整体的角度来使用海外材料的话,海外材料的使用范围就有突飞猛进的可能性。
 
苦心处理质量不稳定问题
 
  除了这些使用方法之外,充分利用海外材料的另一个重点是与供应商的沟通。
 
  海外材料“质量参差不齐”(日本精工芝本)。其实,对现场而言,与质量的好坏相比,质量不稳定是更严重的问题。
 
  该公司曾经碰到过评价试验和试制阶段的钢材与日本企业不相上下,但一进入量产就出现[1]成分产生差别;[2]掺杂低纯度产品;[3]强度等机械特性不符合要求;[4]尺寸误差等问题的情况。这些钢材没有差到无法使用的程度。但该公司的工厂是以使用像日本钢材那样稳定保持高质量的钢材为前提建设的。因此,经常受到硫含量少导致切削性变差、钢管弯曲加工时发生振动等非常规现象的困扰。
 
  而且,海外企业对待材料的不经心也引来了不少抱怨:“海外企业没有小心对待材料的概念。在中国等国家,我们需要事先告知对方轻搬轻放,而对于日本企业,这根本无需多言”(芝本)。因为交付之前粗暴搬运导致钢材表面受损而成批退货的情况也时有发生。
 
  爱丽思欧雅玛的大山也指出海外企业在保管材料上存在问题。据称因为防锈处理没有做好,他们甚至收到过生锈的材料。
 
  要改善这些质量不稳定、粗暴搬运的现象,需要与供应商深入沟通。例如,日本精工就会要求钢材企业改善工序,并实施监督。对于质检也毫不马虎。对纯度和成分的偏差、寿命都会在位于神奈川县藤泽市的研究所进行精密评价。还会制作试制品,以验证产品自身的强度和寿命,在确认没有问题的情况下,向用户提出更改工艺的申请并获得认可。该公司就是在这样的品质保证措施下,推进换用海外材料的。
 
目标是构筑强健的工厂
 
  质检与监督供应商的制造工序也是必需的。爱丽思欧雅玛称,不仅派人前往企业监督,还会对交付的每个批次做抽检,检查强度、硬度、涂装的附着度等。
 
  该公司将中国工厂的购买部门视为Z重要部门,按照该公司的说法,“在日本,与谁交易都没有太大差别,可以放心选择,但在中国,采购的作用之重要甚至关系到企业的竞争力”。今后,在增加人员的同时,该公司还将访问供应商,提高识别海外企业水平的能力。
 
  但这并非一朝一夕之功。为此,日本精工的芝本表示,“要让制造现场了解材料质量会出现变动的状况”。他的目标是建成能包容少许质量偏差问题的“强健现场”。虽然制造工序不变,但在刚刚更换材料,工艺尚未得到改善的阶段,会说明质量差异可能造成的问题,让员工事先有心理准备。这种“强健的现场”才是新材料战略的根基。
 
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