首次成功登陆欧洲和美国资本市场
认购额超过5倍，规模从10亿欧元增加至20亿欧元
到期期限从5年至7年，分欧元和美元两种
超越预期的新融资计划步
舍弗勒股份公司成功在资本市场发行价值20亿欧元的公司债券。由于认购量超出预期5倍，发行规模从前期的10亿欧元增加到20亿欧元。
债券分欧元债券和美元债券两种。欧元债券总额12亿欧元，分5年到期和7年到期，票息分别为7.75%和8.75%。美元债券总额11亿美元，同样分5年到期和7年到期，票息分别为7.75%和8.5%。
此次发行债券是舍弗勒股份公司2012年1月27日与其银团签署的总额80亿欧元新融资协议的关键组成部分。这笔债券成功发行，是公司新融资计划的大步，且速度超过预期。债券的纯收益将用于偿还现有贷款，这将大大改善现有债务的到期状况。
舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯•罗森菲德（Klaus Rosenfeld）表示，“债券在欧洲和美国都大受欢迎。公司债券的成功发行，将为我们进一步优化资本结构打下基础。”
债券由舍弗勒财务公司（Schaeffler Finance B.V.）发行，由舍弗勒股份公司及特选下属公司担保。
舍弗勒股份公司首席执行官约根•M•盖辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“债券成功发行证明我们的公司运营非常良好。来自投资者的巨大需求说明资本市场认可舍弗勒集团的盈利能力和增长潜力。”
此次发行的债券在卢森堡的MTF欧元市场上市交易。舍弗勒授权法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行和摩根大通在全球范围内进行协调发债并管理登记事宜。德国商业银行、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行联合领导发债事务。
舍弗勒股份公司在欧洲和美国发行20亿欧元债券
发布时间：2012-02-10
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