达成80亿欧元的新信用协议
贷款期限得以改善
银团扩大至八家知名银行
首次由标准普尔和穆迪进行评级
计划发行20亿欧元公司债券
舍弗勒股份公司1月27日与八家银行达成总额80亿欧元的新信用协议。新协议将取代2009年11月的信用协议。根据新协议，舍弗勒业务运营的财务负债到期状况将会大幅改善，债务结构将进一步优化。资本结构的优化将为舍弗勒未来的成功发展提供广阔空间。
新的80亿欧元信用协议将取代于2014年到位的77亿欧元现有信用协议。新信用协议包括70亿欧元的定期贷款和10亿欧元的循环信用融通。定期贷款期限为5年。公司还计划发行20亿欧元的中短期债券以充抵20亿欧元的贷款。除拟议中的公司债券外，贷款将扩大至其他银行和机构投资者。
在公司筹资过程中，现有的四家银团扩大至八家。新的银团包括法国巴黎银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行。
舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯•罗森菲德（Klaus Rosenfeld）说，“贷款协议的签署和计划中的债券发行，将使我们的融资来源更多元化，财务状况更具可持续性，基础更广泛。”
为准备再融资，两家领先的评级机构对舍弗勒股份公司进行了信用评级。评级结果不久将由标准普尔公司和穆迪公司公布。
舍弗勒股份公司首席执行官约根•M•盖辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“新的融资方案将确保公司运营的灵活性，为我们将来的长期繁荣增长奠定基础。”
背景信息
2009年8月，舍弗勒集团与其银团达成协议，集团债务的控股公司部分和运营部分分离。随后舍弗勒集团转制为股份公司。
2011年3月，公司控股部分的杠杆率得以降低，融资期限得以改善。自2011年11月，舍弗勒集团各企业在舍弗勒股份公司下运行。
今天签署的新信用协议，将为舍弗勒股份公司未来的成功战略发展奠定道路。
舍弗勒股份公司优化资本结构
发布时间：2012-02-02
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