* 分欧元和美元债券两种，5年到期;
* 票息为6.875%;
* 被超额认购4倍多;
* 控股公司债务再融资成功完成
舍弗勒控股(Schaeffler Holding)日前在资本市场发行了约15亿欧元的优先担保控股债券。发行的债券被超额认购了4倍多。此次发行债券是舍弗勒控股于2013年7月16日与其贷款银行签署的总额38.75亿欧元再融资协议的一部分。债券在短时间内由欧洲和美国的投资者发行。
此次发行的债券包括欧元和美元两种。欧元债券总额8亿欧元，美元债券总额10亿美元，票息均为6.875%，5年到期。
债券由舍弗勒控股财务公司(Schaeffler Holding Finance B.V.)发行，由舍弗勒管理有限公司(Schaeffler Verwaltungs GmbH)担保，在卢森堡MTF欧元市场挂牌。标准普尔和穆迪分别将债券评级为B-和B2。
高收益债券的净收益将用于部分偿还现有的银行贷款。剩余的银行贷款部分通过改善的期限和条款进行融资。通过这些措施，舍弗勒控股的债务成本被大幅降低。
舍弗勒集团股东玛丽亚—伊丽莎白·舍弗勒(Maria-Elisabeth Schaeffler)和乔治·F.W.·舍弗勒表示，“通过成功发行控股债券，舍弗勒控股的债务融资得以在短时间内完成。此次融资是逐步降低我们资本结构杠杆程度以及为了舍弗勒集团长期战略发展的的又一重要里程碑。”
重要提示
根据1933年修改的美国证券法案(“《美国证券法》”)，此处提到的证券在未满足《证券法》注册或另一项豁免要求时，不能在美国或以《证券法》注册要求为条件的交易中登记。这一声明并不包含或构成针对澳大利亚、加拿大、日本、美国的任何个人购买或认购证券的要约或邀约，也不适用于此类要约或邀约行为为非法的地区。除某些例外，此处所指的证券不在澳大利亚、加拿大、日本招募或销售，也不对澳大利亚、加拿大、日本三国的任何国民、居民或公民招募或销售或使其受益。此处所指证券的招募和销售尚未也将不会根据《证券法》或适用的澳大利亚、加拿大、日本的证券法进行登记，在任何属地都不会进行公开招募。
这份文件基于没有也不会有与此交易相关的公开招募而准备。没有也不会有与此交易相关的得到批准的说明书。任何在落实了招股说明规则(2003/71/EC) ——包括任何相关的落实2010/73/EU指导书的规则——的欧洲经济体成员国内进行的证券招募只能在没有公开招股书的情况下有效。因此任何进行或试图在遵守此声明规则的相关欧洲经济体成员国内进行招募的个人只能在如下情况下进行，即不使舍弗勒产生依照上述招股说明规则第三条(已被2010/73/EU 指导书修改，在相关成员国已履行的范围内)发布公开招股书或依照第十六条(已被2010/73/EU指导书修改，在相关成员国已履行的范围内)补充说明书的义务。舍弗勒未授权，也不会授权在任何证券招募使其产生发布或补充招股书义务的情况下进行该证券的招募。
前瞻性报告与表述
此则新闻稿里的一些表述为前瞻性报告表述。从本质上说，前瞻性报告涉及一些风险、不确定性和假设，这可能使实际结果与表述里的信息相左。这些风险、不确定性和假设可能给描述它们的计划或事件带来不利的后果或财务风险。无人有责任依据新的信息、未来的事件等公开更新或修改前瞻性报告。你不应无依据的信任前瞻性表述或报告，因为它们只适用于此次新闻稿发布的时候。此次新闻稿里对过去事件或趋势的表述不应理解为未来也会发生。以上的警示性陈述应被理解为——结合其他后续的书面或口头前瞻性报告——由舍弗勒或其授权人发布。此则新闻稿里的表述不应被视为或理解为获利性预测。
关于舍弗勒
舍弗勒旗下拥有三大品牌：INA、LuK和FAG，是全球范围内提供滚动轴承和滑动轴承解决方案、直线和直接驱动技术的领导企业，也是汽车行业发动机、变速箱和底盘应用领域高精密产品与系统的知名供应商。作为活跃于全球的集团公司，舍弗勒2012年销售额达到约111亿欧元，在全球有约76,000名员工，是德国和欧洲Z大的家族工业企业之一。舍弗勒在超过50个国家设有180个分支机构，形成一个包括生产基地、研发中心、销售公司、技术服务代表处和培训中心的全球性网络。
（来源：中国智能电工网）
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