佰联轴承网讯 舍弗勒公司4月22日宣布发行高级担保债券,开始新一轮的银行债务再融资。作为该交易的一部分,舍弗勒公司拟发行高收益债券(欧元及美元),发行规模预计为10亿欧元,其中部分金额将用于预付未偿还银行贷款融资。余下银行贷款将根据改进条款及条件进行再融资,并延长到期日。通过这些措施,舍弗勒公司的债务到期状况将得到显着改善,债务成本也将进一步降低。
舍弗勒集团拟向机构投资者发放总值约为10亿欧元,支付期限为五年和八年的欧元及美元计价高级担保基准债券。发行规模和Z终条款将在未来几天决定。标准普尔公司及穆迪公司债券不久将公布其各自的评级。
(来源:佰联轴承网)